Skapa och skicka din första faktura

1. Lägg till kunden

Gå till Kunder och klicka Ny kund. Fyll i namn, e-post och adress. Är kunden ett företag fyller du också i organisationsnummer och momsregistreringsnummer. Du kan också skapa kunden direkt när du väljer kund i fakturan.

2. Skapa fakturan

Gå till Fakturor och klicka Ny faktura:

Välj kund.
Lägg till fakturarader. I fältet för à-pris kan du skriva en formel, till exempel `8*120`, så räknas den ut åt dig.
Välj momssats per rad.
Har du loggat tid på kunden visas knappen Importera N tidposter, som lägger in de ofakturerade timmarna som rader. Se guiden Registrera tid.

Fakturan sparas automatiskt medan du skriver. Under Fler åtgärder (de tre prickarna) hittar du Förhandsgranska för att se PDF:en.

3. Specialfall

Utländsk företagskund? Slå på Omvänd skattskyldighet (reverse charge). Pejla visar då vilken momsruta försäljningen hamnar i (ruta 39 inom EU, ruta 40 utanför EU). Du slår på det själv, och du behöver själv kontrollera att kunden har ett giltigt VAT-nummer — Pejla gör inte det.
Engelsk faktura? Välj English under Fakturaspråk. PDF:en och mejlet blir då på engelska.
Annan valuta? Välj SEK, EUR eller USD.
OCR-nummer? Klicka Generera vid OCR-nummer. Numret räknas fram från fakturanumret.

4. Färdigställ och skicka

Klicka Färdigställ faktura när alla obligatoriska fält är ifyllda.
Klicka Skicka faktura för att mejla PDF:en till kunden. En kopia skickas som hemlig kopia (BCC) till din företagsmejl. Vill du skicka fakturan på annat sätt väljer du Markera som skickad (utan e-post) under Fler åtgärder.

När fakturan är skickad bokför Pejla den automatiskt. Den syns i översiktens inkorg när den närmar sig förfallodagen eller är sen.

5. När kunden har betalt

Klicka Markera som betald och ange när betalningen kom. Pejla bokför betalningen. Importerar du kontoutdrag kan Pejla också hitta betalningen åt dig — se guiden Importera kontoutdrag.

Har du skickat en faktura med fel? Se guiden Kreditera eller makulera en faktura.