Kom igång med Pejla

När du loggar in första gången möts du av en kort startguide. Den tar under en minut.

Startguiden (3 steg)

Välkommen — klicka Kom igång.
Företagsuppgifter — företagsnamn, adress, organisationsnummer, momsregistreringsnummer, e-post och om du har F-skatt (Innehar F-skattsedel). Uppgifterna visas på alla dina fakturor, så fyll i dem noga. Pejla kan hämta namn, adress och verksamhet från Bolagsverket åt dig. Skriv in ditt organisationsnummer eller, för enskild firma, ditt personnummer (10 eller 12 siffror) och klicka Hämta uppgifter. Kontrollera uppgifterna och fyll i resten. Vill du hellre skriva allt själv väljer du Fyll i själv. Klicka Spara och fortsätt.
Du är redo — klicka Till översikten.

Startguiden visas bara en gång. Uppgifterna ändrar du senare under Inställningar → Företag.

Översikten

Översikt är din startsida. Till vänster finns flikarna:

Inkorg — det som behöver dig: förfallna och snart förfallna fakturor, deadlines, händelser från Skatteverket och avstämningen av förra månaden (Stäm av september). Det du har gjort försvinner från listan, och det som inte passar just nu kan du skjuta upp med Påminn mig i morgon.
Viktiga datum — dina kommande deklarations- och betalningsdatum, månad för månad.
Händelser — det som har hänt i firman, månad för månad, till exempel betalda fakturor, nya utgifter och deklarationer du markerat som inlämnade.
Kom igång — de första stegen för en ny firma. Fliken försvinner när du har gjort dem. Döljer du den tar du fram den igen under Hjälp i sidofältet.

Raderna i inkorgen har en knapp för nästa steg, som Skicka påminnelse eller Ladda upp. Med + Ny uppe till höger skapar du en faktura, utgift, tidlogg eller kund.

Till höger finns widgets. Från början visas Resultat, Beräknad skatt och Resultat mot förra året. Klicka Anpassa översikten för att välja vilka som visas och i vilken ordning (högst fyra): Viktiga datum, Resultat, Beräknad skatt, Skattekonto, Intäkter och utgifter, Resultat per månad, Resultat mot förra året, Största utgifterna och Fråga Pejla. Återställ standard tar tillbaka de tre från början.

Hitta runt

Arbete: Översikt, Fakturor, Utgifter, Tid och Kunder, det dagliga arbetet.
Ekonomi: Bank, Bokföring (Verifikat, Rapporter, Bokslut, Import och export) och Deklaration (Moms, NE, Skatt).
Anslutningar: Skatteverket, koppla Pejla till Skatteverket.
Hjälp: guider, ordlista, nyheter och feedback.

Vill du ha ett kortare sidofält klickar du Anpassa sidofältet längst ner, ovanför ditt namn. Där döljer du det du inte använder och ändrar ordningen inom varje grupp. Valet sparas på ditt konto, så det följer med till mobilen och andra datorer. Det du döljer hittar du fortfarande med ⌘K.

Räkenskapsåret väljer du uppe i menyraden. Hela appen följer det år du valt. Tryck ⌘K (Ctrl+K i Windows) för att söka eller hoppa direkt till en sida.

Hjälp i appen

Fråga Pejla — AI-assistenten uppe i menyraden. Se guiden Fråga Pejla.
Förklara — på många ställen, till exempel momsrutor, NE-rader och verifikat, finns en Förklara-knapp. Den öppnar Fråga Pejla med en förklaring av just det du tittar på.
Nytt i Pejla — i menyn under Hjälp ser du de senaste nyheterna och förbättringarna.