Översikten får flikar för Checklista, Händelser och Kom igång
Inkorgen visar bara det som brådskar. Rutinen har fått en egen checklista som bockas av, och allt som hänt i firman har en egen flik.
Översikten har fått flikar: Inkorg, Checklista, Händelser och, för nya användare, Kom igång. Du kan gå fram och tillbaka mellan flikarna med webbläsarens knappar, och du kan länka direkt till en flik.
Inkorgen visar bara det som brådskar. Där finns deadlines, förfallna fakturor, fakturor som snart förfaller och händelser från Skatteverket. Det du har gjort försvinner. Passar något inte just nu väljer du "Påminn mig i morgon".
Checklistan har allt som bara behöver bli gjort. Ofakturerad tid, fakturautkast, kvitton att granska och banktransaktioner att matcha står under Löpande. Varje punkt bockas av av sig själv när den är klar och står kvar som grön. Under "Koll på september?" går du igenom förra månaden: utgifterna bokförda, kvitton uppladdade, kontoutdraget avstämt och momsen. Det Pejla inte kan veta bockar du av själv, eller markerar som "Inte aktuellt" med en kort förklaring. När allt är klart trycker du "September är klar". Ändras något i september efteråt säger Pejla till.
Det som har väntat för länge, till exempel tid som inte har fakturerats på över 30 dagar, flyttar till inkorgen med märkningen "Från checklistan", så att inget faller mellan stolarna.
Händelser visar det som har hänt i firman: utgifter, skickade och betalda fakturor, påminnelser och händelser från Skatteverket. Fliken ersätter widgeten "Senaste händelser".
Kom igång hjälper nya användare med de första stegen: företagsuppgifter, betalningsuppgifter, att ansluta Skatteverket, den första fakturan och den första utgiften. Stegen bockas av när du har gjort dem.
Checklistan och "September är klar" delas av alla i firman, så att din revisor ser samma status som du. Vilken flik du har valt och vad du har skjutit upp sparas för dig och följer med mellan dator och telefon.